代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
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有机构认为电子布受益程度堪比CPO。
605158尾盘异动
今天(7月15日),华达新材(605158)尾盘大幅异动 ,集合竞价从8.35元/股直线飙升至8.64元/股,涨幅超过3%。资料显示,公司是国内较早进入热镀锌铝板和彩色涂层板行业的民营企业之一 ,现已发展成为产业链布局完整、产品质量良好的热镀锌铝板和彩色涂层板生产企业,主营镀锌钢带、冷轧钢板 、工业用氢化亚铁等建材的制造和销售 。
该股大幅异动可能只是个意外,毕竟不论是从基本面还是从概念来看均是乏善可陈。近期公司发布业绩预告 ,上半年预计净利润约5777.97万元—7339.58万元,同比下降53%—63%。业绩变动原因:1.市场价格持续下跌,前期库存成本相对较高 ,使得毛利率及营业利润同比下降 。2.由于增值税进项加计政策的调整,导致本期5—6月份未实现加计抵减,其他收益较去年同期下降 ,造成本期营业利润下降。3.本期利息收入同比减少,导致本期财务费用增加,造成本期营业利润下降。
缺口巨大,价格暴涨
今天AI题材全面飙升 ,CPO概念涨逾6%,光芯片、光通信、东数西算 、AI算力等概念均涨超3% 。消息面来看,新易盛昨日晚间发布业绩预告 ,预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润37亿元—42亿元,同比增长327.68%—385.47%。此外,英伟达GB300正式出货、Grok 4能力的跃升 ,也均提升了市场对AI题材的信心。
相对于CPO、PCB 、算力等概念的明牌,近期电子布概念也引发了市场关注 。据了解,电子布 ,全称电子级玻璃纤维布,是用直径不足9微米的无碱玻纤纱精密织造而成的高端材料。这种厚度仅0.028mm—0.173mm的"工业丝绸",承担着PCB基板的绝缘支撑、信号传输和机械强度三大核心功能 ,占覆铜板成本的20%—30%。从智能手机主板到AI服务器,从汽车电子到卫星通信,全球90%的电子设备都离不开它 。
英伟达新一代AI芯片(GB200/GB300)的爆发式需求,正在推动高频高速PCB产业链全面升级 ,而作为PCB核心基材的电子级玻璃纤维布(电子布) 因技术壁垒高、供需格局优化,成为本轮行情中被市场忽视的关键环节。
据媒体报道,最新数据显示 ,高端电子布(如1037型号)价格自2024年初至今已累计上涨250%—300%,部分极端型号涨幅更高,创历史纪录。行业分析师预估 ,2025年季度全球用于AI服务器的高端电子布供需缺口高达25%—30%,且短期内看不到缓解迹象。华源证券认为,高端电子布或将成为继GPU 、HBM、光模块之后又一受益于AI的潜在需求增长领域 。
概念股稀缺
据数据宝统计 ,A股市场上有电子布相关产品的概念股合计12只,其中宏和科技、中国巨石等相关性较高。
宏和科技:在电子级玻璃纤维布行业,公司主营中高端产品薄布 、超薄布、极薄布已达到国际技术水平 ,出口至日本、美国、欧洲 、东南亚等国家,获得大多数客户的认可和赞誉。
中国巨石:2024年公司实现粗纱及制品销量302.50万吨;电子布销量8.75亿米 。
中材科技:低介电超薄电子布目前已具备年产1200万米超薄电子布的供应能力,系列化超细纱、薄布和超薄布产品达到世界级水平,成为国内唯一一家可以批量生产的厂家 ,也是全球第三大超低损耗玻纤产品专用供应商。
上榜概念股今年股价普遍大涨,宏和科技年内涨幅接近147%居首;南亚新材、中材科技 、景旺电子等个股年内均大涨超80%。不过,部分个股股价上涨主要是因为PCB题材 ,比如景旺电子、生益科技、沪电股份等 。
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