代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
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①两家公司的广告 、云计算收入情况、AI业务方面投入等都是外界极为关注的重点。②未来几年AI将是中国互联网行业增长的关键引擎,AI应用有望带来新的增长机会 。
今明两天(14日及15日) ,腾讯和阿里巴巴两家巨头就将相继公布财报。广告、云计算收入情况、AI业务方面投入等都是外界极为关注的重点。
“对于科技巨头而言,这将是一个振奋人心的季度, ” Maybank Securities股票销售交易主管Kok Hoong Wong表示,“DeepSeek在2月大出风头 ,我们很想看看DeepSeek的发展将如何影响财报表现,看看这些公司 、特别是阿里巴巴的指引。”
近一个月时间以来,阿里巴巴涨超17% ,腾讯涨超13% 。标普全球数据显示,这两家公司的空头占自由流通股的比例都已经从今年年初的0.4%以上降至0.1%以下。
高盛分析师Ronald Keung在研报中,仍看好头部互联网公司的盈利能力和增长潜力。
其预计腾讯第一季度游戏收入增长15% ,广告收入增长18%,集团调整后EBIT为678亿元,同比增长16%;预计阿里巴巴第四季度GMV中个位数增长 ,淘宝-天猫管理收入增长9%,淘宝-天猫EBITA达390亿元,同比增长1% ,集团EBITA为268亿元,同比增长12% 。
该研报指出,未来几年AI将是中国互联网行业增长的关键引擎,AI应用有望带来新的增长机会。不过对于AI资本开支 ,其态度较为谨慎保守,报告表示,AI资本支出将是今年的主要变量 ,预计中国互联网巨头今年各季度资本支出将维持在高位,但增速可能放缓,反映出供应链和地缘政治的不确定性。
法国巴黎资产管理大中华区股票主管David Choa表示 ,广告收入对腾讯来说最为重要,因为这部分业务“与宏观环境高度相关”;腾讯已在AI应用方面投入巨资,因此要关注AI能否增加用户互动 ,以此提高广告收入 。
值得一提的是,5月11日,阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信在510阿里日亲友见面会上表示 ,公司聚焦两大核心战略方向“电商、云+AI” ,并提到了闲鱼、夸克 、高德、钉钉、1688等创新业务。蔡崇信称,阿里要把AI融入每一块业务 、每一块环节,未来三到五年 ,所有业务都应以AI为驱动。电商的业务并不占领对互联网的入口,因为电商是一个垂类,有更多其他的互联网公司占取了对用户的入口 。但如果我们能聚焦在AI上的话 ,能够对整个入口的突破,也许我们可以把新的入口用AI的方式做出来,让我们增加更多的用户。
西部证券研报指出 ,国内头部互联网厂商的资本开支计划也逐步进入落地期,AI算力的订单和业绩兑现有望从头部公司向二线公司外溢。中长期看,AI大模型能力提升和使用成本下降是主旋律 ,多模态或逐步成为未来基础模型的标配,进一步拉动算力需求,看好国产大模型和国产算力芯片能力的持续进化 。
(文章来源:财联社)
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